في حياته السابقة في اليابان الحديثة، كان “كينزابورو تونداباياشي“، موظف حكومي يبلغ من العمر 52 عامًا، والآن، لقد أصبح الشريرة! تجسد كـ”غريس أوفيرني“، الشريرة ذات الشعر الكثيف في لعبة أوتومي كانت ابنته تلعبها، مما يترك “كينزابورو” محتار تمامًا. من المعلومات القليلة التي يمتلكها، يدرك “كينزابورو” أنه يجب أن يكون فتاة نبيلة متكبرة، ولكن الرجل الأكبر في السن والمنضبط غير قادر ببساطة على التصرف بهذه الطريقة. يؤدي هدوءه وطيبته إلى تكوين صداقة مع البطلة وجعله يحظى بتقدير زملائه الطلاب كقمة للأناقة. وبينما يحاول الحفاظ على تقدم القصة، سيضطر “كينزابورو” إلى الاستفادة من سنوات خبرته في سوق العمل، وأخلاقياته اليابانية المثالية، وقيمه الموجهة العائلية للتأقلم مع زملائه الشبان.